Consiste no estudo de medidas destinadas à proteção do patrimônio do cliente e à redução da carga tributária incidente sobre as atividades econômicas desenvolvidas.
O planejamento patrimonial pode ser aliado ao planejamento sucessório, que tem como objetivo a proteção do patrimônio familiar, a sua transmissão às gerações seguintes de forma segura, a prevenção de conflitos familiares e a menor onerosidade fiscal.
Holding familiar, partilha em vida, doação, cláusulas restritivas e pactos parassociais são alguns dos instrumentos utilizados no planejamento sucessório.